高净值投资管理b|投资组合管理-bet9平台游戏

我们的做法植根于积极接触和公开对话的基础上. 我们认为，你应该能够看看你的投资组合，并回答以下问题:我拥有什么? 我为什么拥有它? 这和我的财务计划有什么关系? 我们的核心信念是，投资组合和财务计划都不是单一的，而应该紧密结合在一起.

每个客户都有独特的环境、目标和目的. 我们鼓励你参与到这个过程中来, 同时对我们提供的专业知识和bet9平台游戏充满信心. 共同设定和实现你们的目标是取得成功的最佳途径, 因此，作为您值得信赖的顾问，我们将与您一起发展关系，并为您的生活带来的财务决策做好准备.

定义
你的目标
和目标.

舒适的退休生活，大学学费，继承遗产，慈善捐款... 这样的例子不胜枚举. 我们与您一起勾勒出您的目标并确定其优先级.

确定
你的宽容
对风险.

从历史上看, 在更长的时间里, 你冒的风险越大, 你的回报就会越好. 如果你的投资组合出现额外的波动，你会感到舒服吗, 还是保守的方法更适合你?

开发
一个合适的
资产配置.

资产配置的主要目标是在正常的市场周期中平稳地度过波动期. 我们的流程结合了您的长期需求和风险承受能力，以制定适当的资产配置.

开发和实施
你的理财计划.

一个精心制定的计划只有在执行过程中才能发挥作用. 这个计划可以是现金流计划, 退休计划, 遗产规划, 税收筹划, 以及其他财务规划学科. 我们的团队将在整个实施过程中随时通知您.

监控,调整
和平衡
你的投资组合.

我们根据我们的研究和您的需求对您的投资组合进行监控和酌情更改, 重新平衡你的投资组合，以达到你想要的资产配置，确保你的投资组合不会承担不必要的风险.

建立长期合作关系
与你的关系.

我们希望成为您值得信赖的顾问，并与您建立长期的合作关系. 不断回顾你的财务计划和目标将有助于实现这一目标.

以税收为重点的投资管理
开放式架构，没有与投资建议挂钩的佣金
公正的尽职调查-没有专有产品
多元化的全球投资组合
另类投资平台(私募股权、房地产、基础设施、风险投资)
社会责任投资平台(SRI/ESG)

投资管理
高净值人士