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我们积极的, 退休计划遵从性和设计的咨询方法可以帮助简化与维护合格退休计划相关的许多行政负担和复杂性, 从而使雇主能够专注于经营他们的企业, 同时确保计划包含实现其目标和目的所需的规定.

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规划文件及设计

计划设计和遵从的重要性怎么强调都不为过. 设计和维护不当的退休计划可能会导致不必要的成本, 员工参与度和敬业度低, 业主和高管的储蓄机会有限.

在当今不断变化的监管环境中, 我们认为，计划设计过程不应在初步实施后结束. 我们采取主动, 通过法规更新或人口统计数据变化，向计划发起人提供新的或增强的选项和功能的信息方法. 除了, 我们提供计划条款的年度审查，以确保雇主的内部管理流程与现有条款一致.

遵从性测试

我们对合规测试的咨询方法不仅可以帮助雇主满足过多的年度测试要求, 也要理解结果. 我们的年度管理方案包括根据需要提供和解释以下测试:

  • 《bet9平台游戏》(IRC)组
  • 410(b)覆盖测试
  • 平均延迟百分比(ADP)
  • 平均贡献百分比(ACP)测试
  • 头重脚轻的测试
  • 年度添加测试
  • 一般非歧视测试
  • 好处、权利和功能测试

除了执行这些测试之外, 我们的合规bet9平台游戏包括, 但可能不限于, 雇主供款的计算或确认, 没收账户分析, 资格审查, 以及识别和计算所需的最低分布.

报告及所需通知书

设计, 人口统计资料, 全年的财务活动可能需要一个计划，以满足每年不同的报告和披露要求. 我们的专家团队监控这些细节，并根据需要主动协助履行以下每项归档和通知责任:

  • 表格5500，员工福利计划周年申报表
  • 8955 - ssa形式, 确定具有递延既得权益的分离参与人的年度登记报表
  • 员工年度总结报告
  • 形式(s) 1099 - r, 养老金分配, 年金, 退休或利润分享计划, IRAs, 保险合同, Etc...
  • 表格1096，年度摘要 & U的传输.S. 信息返回
  • 表格945，预扣联邦所得税年度申报表
  • 表格5330，与雇员福利计划有关的消费税申报表
  • 给员工的安全港通知
  • 自动登记通知员工
  • 发给雇员的合格违约投资替代通知
  • 概要计划描述(SPD)

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